電子元器件行業:國家存儲器戰略將落地,供應鏈全面受益

據IC咖啡報道,國家存儲器戰略即將落地武漢東湖新技術開發區,項目啟動儀式將于28日在東湖存儲器基地舉行。
國家與地方資金共同參與,240億美元巨資打造國家存儲器基地。國家存儲器基地由國家集成電路產業投資基金股份有限公司、湖北省集成電路產業投資基金股份有限公司、國開發展基金有限公司、湖北省科技投資集團有限公司共同出資建設,項目總投資將達240億美元,產能規模預計達每月30萬片。
存儲器為半導體支柱產業,戰略地位凸顯。存儲器廣泛用于PC、手機、服務器等各類電子產品,據ICInsights數據,2015年全球存儲器市場規模達835億美元,是半導體產業支柱。未來,智能終端產品種類還將進一步增加,無論是產品終端還是產品云端對存儲器的性能和存儲空間要求都會提高,存儲器戰略地位凸顯。
重點發展3DNAND,國產存儲器有望彎道超車。目前主流的2DNANDFlash器件已經接近物理極限,提升集成度的成本高,可靠性降低。3DNANDFlash是快速提升集成度的有效技術,各大存儲器廠商正在這一領域布局發展。武漢新芯憑借前期與閃存大廠Spansion在3DNAND領域的合作,積累了制造經驗和關鍵技術人才,并在2015年取得了重要的進展,有望在該領域實現彎道超車。
Foundry建設牽動產業鏈配套,相關供應鏈將全面受益。在材料供應領域,我們認為鼎龍股份作為國內唯一的CMP耗材供應商將受益,其發行股份購買資產項目已獲得證監會受理,后續將快速推進;在封測領域我們重點推薦華天科技,其與武漢新芯簽有戰略合作協議,將在集成電路先進制造、封裝及測試方面展開合作。
風險提示:系統性風險;項目推進不達預期.